Корпорация Amphenol объявила о достижении окончательного соглашения о приобретении бизнеса CommScope Connectivity and Cable Solutions (CCS) за 10,5 млрд долларов наличными, с учетом обычных корректировок после закрытия сделки. Компания с богатой историей слияний и поглощений, Amphenol расширяет свой портфель, предлагая значительные возможности для волоконно-оптических соединений для ИТ-сетей и сетей связи, а также широкий спектр промышленных соединений для инфраструктуры зданий.
Это приобретение, которое отлично дополняет существующее предложение Amphenol, также считается стратегическим, поскольку отвечает текущим рыночным тенденциям, предполагающим быстрорастущие центры обработки данных для поддержки новых инициатив в области искусственного интеллекта. Для этих приложений линейка CommScope особенно подходит, поскольку добавляет оптоволоконные соединительные устройства, диверсифицируя и без того широкий портфель решений Amphenol для сетей связи и промышленных рынков.
В настоящее время CommScope управляет своим сегментом CCS как тремя отдельными направлениями деятельности: Data Center Connectivity Solutions, которое в первую очередь продает решения по оптоволоконным соединениям клиентам на рынке ИТ-передачи данных; Broadband Communications, которое в первую очередь продает решения по оптоволоконным и другим соединениям клиентам на рынке сетей связи; и Building Connectivity Solutions, которое в первую очередь продает широкий спектр решений по соединениям, интегрированных в существующие и новейшие строительные технологии на промышленном рынке.
По данным компании из Уоллингфорда, штат Коннектикут, при сохранении текущей экономической ситуации ожидается, что рентабельность продаж и EBITDA подразделения CCS составит около 3,6 млрд долларов США и 26% в 2025 календарном году соответственно. Ожидается, что приобретение увеличит разводненную прибыль на акцию Amphenol в первый полный год после закрытия сделки, без учета расходов, связанных с приобретением.
«Мы воодушевлены перспективой присоединения бизнеса CCS и его более чем 15 000 талантливых сотрудников к семье Amphenol», — заявил президент и генеральный директор Amphenol Р. Адам Норвитт. «Мы с нетерпением ждем расширения поддержки клиентов на всех трех этих важных рынках сбыта. С приобретением в начале этого года компании Andrew у CommScope, а теперь и предстоящим приобретением CCS, мы с нетерпением ждем процветания этих выдающихся направлений бизнеса в рамках уникальной операционной модели Amphenol».
Компания Amphenol намерена финансировать сделку за счёт собственных средств и заёмных средств, получив гарантированное финансирование от JP Morgan Securities, BNP Paribas и Mizuho Bank. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2026 года при условии получения стандартных разрешений регулирующих органов и выполнения других условий закрытия сделки.
Корпорация Amphenol — один из крупнейших в мире производителей электрических, электронных и оптоволоконных разъемов и соединительных систем, антенн, датчиков и сенсорных изделий, а также коаксиальных и высокоскоростных специализированных кабелей. Amphenol разрабатывает, производит и собирает свою продукцию на заводах примерно в 40 странах мира и реализует её через собственную глобальную сеть торговых представителей, независимых представителей и глобальную сеть дистрибьюторов электроники.